หลังจากที่เขาแสดงฉากที่อันตรายอย่างกล้าหาญในการแสดงทางอากาศแล้วกองทัพอากาศเกาหลีใต้ Tae-hun ก็ถูกไล่ออกจากทีมการบิน Black Eagles หัวกะทิและย้ายไปยังหน่วยรบที่เขาขัดแย้งกับนักบิน Ace Cheol-hui ทันที . เขาได้เป็นเพื่อนกับนักบินคนอื่น ๆ ในหน่วยและตกหลุมรักกับเซยองผู้ดูแลการบำรุงรักษา เมื่อนักสู้ MIG ของเกาหลีเหนือข่มขู่กลุ่มนั้นเข้าร่วมในการต่อสู้อุตลุดที่ทำให้เพื่อนตายคนหนึ่งและอีกคนหายไป Cheol-hui และ Tae-hun ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนที่หายไปและป้องกันสงครามหายนะ