ในไมอามี่บีช , กะเทยน้ำแข็งนักวิจารณ์ศิลปะ Morf Vandewalt เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะควบคู่ไปกับเพื่อนและตัวแทน Josephina ของเขาที่ทำงานสำหรับเจ้าของอาร์ตแกลเลอรี่ที่ยาก Rhodora หมอกอดีตเคยเป็นสมาชิกของวงร็อคกำมะหยี่ Buzzsaw
Morf ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตรักของเขากับแฟนหนุ่มเอ็ดและเริ่มมีความสัมพันธ์ทางเพศกับโจเซฟนา กลับไปที่ลอสแองเจลิสโจเซน่าพบชายร่างหนึ่งชื่อ Ventril Dease ในอพาร์ตเมนต์ของเธอและพบว่าเขาเป็นศิลปินเข้าบ้านเพื่อค้นหาภาพเขียนจำนวนมหาศาล